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第39周基金周报:分享两只长期年化收益20%+的基金
作者 : 菜基 2019-09-22 07:55 4332 14

上证指数

上周收盘价:3031.24

本周收盘价:3006.45

本周涨幅:-0.82%

本周指数基金组合涨幅为-0.87%,沪深300指数涨幅为-0.92%

截止本周五,基金训练营指数基金组合整体收益为4.83%,跑赢同期沪深300指数5.84%

今年4月份大盘在3200点左右,菜基在基金训练营中开始5万元实盘计划,因为现在还处于比较低的位置,9月份开始,菜基将5万实盘升级为10万。

截止本周,实盘收益为4.83%,同期沪深300下跌1.01%。

平时和大家介绍指数基金比较多,本周给大家介绍两只优秀的主动型基金,分别是易方达中小盘(110011)和中欧时代先锋混合(001938)。

我们先来看下两只基金的业绩表现:

两只基金的业绩确实足够亮眼,很少有综合指数能够取得这样的收益。

1、易方达中小盘

我们先来看下易方达中小盘,基金经理自2012年9月28日以来就由张坤担任,7年时间里易方达中小盘取得了325.75%的收益,年化收益达到23.05%。

再看易方达中小盘的持仓股,可以看到张坤非常看好机场股、高端白酒股和家电股,近2年又增加了医药股的权重,给大家看下基金近3年持仓股的变化情况:


基金重仓的公司大家也都比较熟悉,高端白酒和机场其实都是比较好的细分行业,均受益于消费升级,未来酒一定是追求越喝越好。随着人均收入的提高,飞机也会成为越来越多人远途出行的工具。

2、中欧时代先锋

介绍完易方达中小盘,我们再来介绍下中欧时代先锋混合基金(001938),这只基金自成立就是由周应波管理的,到现在也有将近4年的时间了。

3年零323天,中欧时代先锋混合基金取得了131.43%的收益,年化收益为24.11%,和易方达中小盘基本不相上下,同样十分优秀。

我们来看下中欧时代先锋混合基金的持仓股:

基金持仓股主要是两块——消费和科技,基金风格和中证500会比较相似,如果看好科技股的朋友,选择这只基金也是一个不错的选择。

再看下基金历年的业绩表现:

每年稳定大幅跑赢沪深300,基金排名也非常靠前,可以说是很优秀了。

最后总结一下:

两只基金今年以来均取得了非常好的收益,但同时也意味着基金所选的股票当前的估值可能比较高了,这时候就不应该大笔买入了,定投还是可以的。

主动型基金的缺点就在于没办法通过估值择时,但是对于优秀的主动型基金,即使买的贵一些,长期来看也问题不大。

大家买基金的时候要明白这样一个道理,长期来看选基金比择时重要,对于表现一般的基金,比如中证500指数基金,即使在去年大盘2500点的位置买入,持有3年的收益大概率不如在3000点时买入今天介绍的这两只基金的收益。

这周我们就聊到这里,大家有啥问题可以留言交流~

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